Un objectif : générer des rendez-vous qualifiés
ETFReporting Premium combine un robo-advisor et un portail client en marque blanche. Vous personnalisez questionnaires, scoring et allocations modèles tout en gardant la totale maîtrise des produits et de la relation.
A votre charte graphique, le parcours est conçu pour être pédagogique et opt-in : le prospect explore, simule, comprend, puis choisit de vous contacter.
- Le parcours prospect sans friction (par défault)
- Le processus KYC/scoring/modèles/allocation/
- L'atout confiance Opt-in
- La traçabilité & rapports d'adéquation
- Le plan de déploiement sur votre domaine
À qui s’adresse l’offre
Une solution adaptée selon votre contexte : indépendant, cabinet structuré, réseau.
Plus de clients, plus de projets, plus de solutions
Augmentez votre visibilité, automatisez la construction d'offres (questionnaire, scoring, allocation, reporting) et concentrez-vous sur la relation. Vous gardez vos convictions et votre approche de conseil.
- Parcours web opt-in sur votre domaine
- Solution toujours personnalisée
- Multi-contrats, multi-partenaires
- Modèles et règles configurables
- Reporting pédagogique pour crédibiliser la proposition
Standardiser sans imposer
Harmonisez les pratiques d’allocation modèles, standardisez le reporting et sécurisez les processus, tout en laissant de la latitude aux conseillers d'orienter le prospect.
- Gouvernance centralisée des modèles et des questionnaires
- Processus d'allocation par conseiller
- Routage des prises de contact (géolocalisation)
- Traçabilité et documentation du processus
- Montée en charge multi-conseillers
Un socle réseau pilotable
Proposez une solution à la marque du réseau, avec un cadre méthodologique commun, et un déploiement multi-sites.
- Modèles centralisés & gouvernance
- Contrats et partenaires exclusifs
- Expérience client homogène
- Hébergement centralisé
- Déploiement multi-portails
Échange sur gouvernance, l'architecture fonctionnelle et produit, et déploiement réseau.
Échanger Voir le portail témoinConformité & traçabilité
Les parcours sont conçus pour faciliter : collecte de consentement, documentation du conseil, et exports. Ce contenu est informatif et ne constitue pas un avis juridique.
Ce que vous pouvez documenter
- Questionnaire et version (historisation)
- Score / profil de risque
- Allocation proposée et rapport d'adéquation
- Scénario optimiste et pessimiste
- Horodatage et éléments de traçabilité
- DIC et reportings mensuels
Ce que vos prospects voient
Un parcours pédagogique et interactif, conçu pour rassurer et déclencher une prise de contact qualifiée.
Stratégie, risques et logique d’allocation expliqués simplement.
Reporting lisible, indicateurs pertinents, transparence sur les hypothèses.
Parcours fluide, adapté aux novices comme aux profils avancés.
Possibilité d’agréger une situation pour une lecture plus juste.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; le parcours est conçu pour contextualiser les risques et les hypothèses.
Déploiement marque blanche
Un portail ASP.NET/MVC prêt à déployer sur votre domaine. Personnalisation graphique et organisation du parcours selon votre besoin.
Comment se déroule la démo
- Qualification (10–15 min)
- Démo parcours prospect + espace conseiller
- Point conformité & déploiement
- Proposition adaptée à votre structure
Tarification (à partir de)
Une base claire, puis un périmètre ajusté selon votre organisation (nombre de conseillers, portails, options) et selon vos besoins (personnalisation, maintenance).
FAQ
Réponses courtes aux objections fréquentes.
Réserver une démo
Choisissez un créneau en ligne. La démo est adaptée à votre contexte (CGP, cabinet, réseau) et couvre le parcours, la conformité, la traçabilité et le plan de déploiement.
Durée indicative : 15–30 minutes. Sans engagement.
Réserver une démo Voir le portail témoinCe que vous obtenez
- Démo personnalisée (15–30 min)
- Revue conformité & traçabilité
- Scénario de déploiement marque blanche
- Estimation budgétaire selon périmètre
- Votre cible (indépendant / cabinet / réseau)
- Votre mode de distribution (site, ads, partenariats)
- Vos contraintes (hébergement, conformité, univers d’investissement)